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Unsere Finanzierungskonzepte

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Maßgeschneiderte Fremdkapital-Finanzierungen


Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Fremdkapital-Finanzierungen. Unsere Emissionstätigkeit wurde in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet.


Maßgeschneiderte Fremdkapital-Finanzierungen

Wir sind auf die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen und das individualisierte Verbindlichkeitenmanagement unserer Kreditnehmer spezialisiert. Unsere Produktpalette umfasst Eurobonds, inländische Anleihen, Privatplatzierungen (EMTN, Schuldscheindarlehen) und Hybridkapital ebenso sowie Anleihenrückkäufe und Tauschangebote. Emittenten profitieren von unserem einzigartigen Know-how, das internationale Erfahrung mit fundierten Kenntnissen der lokalen rechtlichen Vorgaben und Märktgegebenheiten kombiniert.

Unsere Kunden

Unsere Emissionsspezialisten, bestehend aus 18 Fachleuten in drei Teams, bieten erstklassige Beratung für

- Sovereigns / Supranationals / Agenturen,
- Unternehmen und
- Finanzinstitutionen.

Jedes Team kann auf eine umfangreiche Erfahrung und nachweisliche Erfolge in ihrem Feld verweisen. Wir waren in den letzten drei Jahren jeweils als führender Bookrunner für Anleiheemissionen in Österreich und der CEE-Region gereiht.

Ihr Nutzen

Unsere wesentliche Stärke ist die Schwerpunktsetzung auf Zentral- und Osteuropa und die Nähe zu den wichtigsten Kunden:

- Lokale Niederlassungen mit Spezialisten in Wien, Prag, Warschau, Zagreb und Bukarest sowie
- Zentrale Büros in Wien und Prag.

Gemeinsam mit unserem Team für syndizierte Kredite (Loan Capital Markets) bieten wir ganzheitliche Lösungen für den langfristigen Finanzierungsbedarf aller unserer Kunden.

Unsere Rechtsexperten sind ein wesentlicher Bestandteil in diesem Prozess. Sie sind bestens vertraut mit der internationalen Praxis, aber auch lokalen Usancen und Vorschriften, und bauen damit wesentliche Brücken zwischen internationalen Anwaltskanzleien, lokalen Aufsichtsbehörden und den Emittenten.

Unser Anleihensyndizierungs-Team verfügt über Marktwissen aus erster Hand und sorgt für beste Ausführung. Sowohl Erstemittenten als auch regelmäßig wiederkehrende Kunden profitieren von unserem ständigen Transaktionsfluss mit Investoren, die an Österreich und der CEE-Region interessiert sind.

Unsere Stärken

Unser Salesteam mit Sitz in Wien, London, Hong Kong, Stuttgart, Berlin und allen CEE Hauptstädten deckt die Märkte Österreich, Deutschland, die nordischen Staaten, Benelux und Großbritannien sowie alle CEE-Märkte ab – Märkte, die nachweislich und regelmäßig der Schlüssel zu einer erfolgreichen Platzierung von österreichischen und CEE-Anleihen sind. Investoren schätzen unser lokales Research aus erster Hand, das Analysen sowohl auf Einzelemittentenebene, als auch für Wirtschaftssektoren und aus gesamtwirtschaftlicher Sicht erstellt.

Christian_Reiss

Christian Reiss

Head of Group Debt Capital Markets




Erste Group Bank AG

Börsegasse 14
1010 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 – 84012
christian.reiss@erstegroup.com




INFORMATION FÜR INSTITUTIONELLE UND FIRMENKUNDEN

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